Als SalesKing Nutzer ist es hilfreich zu wissen, wie man den eigenen Account so optimiert, damit man einen effizienten Workflow hat. Die Dokumentenerstellung und Verwaltung wird noch einfacher und schneller. Mit nur wenigen Eingaben haben Sie einen perfekten SalesKing Account. Nehmen Sie Ihre persönlichen Einstellungen vor:
- Tragen Sie möglichst alle Informationen in Ihren Firmen- und Benutzerstammdaten ein.
- Eine Rechnung wirkt besonders hochwertig, wenn Sie Ihr eigenes Logo integrieren. Unter „Firmen-Logo hochladen“ können Sie Ihr Logo als JPG einfügen.
- Optimieren Sie Ihre Firmen-Einstellungen. Geben Sie die Steuersätze, das Datumsformat, die Währung und ggf. eine erweiterte Währungsformatierung vor.
- Auch Ihre Rechnungs-, Angebots, Gutschriften- und Bestellungs-Einstellungen sollten Sie exakt auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie können bei den Rechnungen die verwendeten Fälligkeitszeiträume für Zahlungen definieren. Außerdem ist es möglich, mit Hilfe der Standarttexte Ihre Dokumente zu individualisieren. In jedem Dokument erscheinen dann die von Ihnen angegebenen Texte zum Anschreibentext, zur Grußformel oder als Verwendungszweck. TIPP: nutzen Sie die SalesKing-Platzhalter um dokumentenspezifische Informationen dynamisch ausfüllen zu lassen. Achten Sie außerdem auf Ihren Nummernkreis. Für eine einwandfreie Dokumentenerstellung ist es wichtig, dass Sie eine fortlaufende Nummer vergeben. In den jeweiligen Dokumenten-Einstellungen können Sie Ihre Nummernkreise extrem flexibel konfigurieren oder auch zurücksetzen.
- Auch können Sie die Inhalte Ihrer Mahnungen anpassen. Geben Sie vor, welcher Text in den jeweiligen Mahnstufen erscheinen soll. Bei uns im Blog finden Sie auch hilfreiche Tipps, wie man richtig mahnt.
- In den Kunden-Einstellungen können Sie auch Ihren Kunden einen fortlaufenden Nummernkreis zuweisen. Jeder Kunde bekommt dann eine Ihren Anforderungen entsprechende Kundennummer zugewiesen.
- Optimieren Sie außerdem Ihre Produkt-Einstellungen. Neben einer Nummernkreis-Vergabe, können Sie vorgeben, welche Einheitenbezeichnungen in der Dokumenten-Eingabemaske zur Verfügung stehen sollen. Ihnen ist es frei gestellt, welche Mengeneinheiten Sie hier auflisten möchten.
Schon unter Ihren persönlichen Einstellungen können Sie etwaige Arbeitsprozesse optimieren und effektiver arbeiten. Änderungen sind jederzeit möglich und wenn Sie es wünschen, können Sie alle Angaben auf den Standartwert zurück setzen.
HINWEIS: Achten Sie unbedingt darauf, dass sich Änderungen am Nummernkreis sehr weitreichend auswirken!
Über die vollständige Grundeinstellung Ihrer SalesKing-Umgebung hinaus, bietet SalesKing allerdings noch viele weitere Möglichkeiten Ihren Workflow rund um die Dokumentenverwaltung und -erstellung zu optimieren.
Haben Sie schon Ihre Vorlagen angepasst?
Sie können hier Standard Emails verfassen, eigene PDF-Vorlagen erstellen, Text-Schnipsel verfassen, die Ihnen dann bei der Dokumentenerstellung zur Verfügung stehen. Feed-Vorlagen erstellen, um sich ohne sich einloggen zu müssen via Feed-Reader vom Stand der Dinge informieren zu lassen und sich Ihre Export-Vorlagen individuell anpassen. Mit nur wenigen Klicks erstellen Sie Ihre eigenen Vorlagen.
Sie können die vordefinierten Templates anpassen oder auch ganz neue erstellen. Den Ideen und Möglichkeiten sind hierbei fast keine Grenzen gesetzt. Probieren Sie es einfach aus und lernen Sie dadurch die vielen Funktionen von SalesKing kennen.
Individualisieren Sie Ihre PDF-Vorlagen
Vergeben Sie Tags (Verschlagwortung) zu Ihren Dokumenten, Kunden oder Produkten.
Mit Hilfe dieser Tags können Sie einschlägige Bezeichnungen vergeben. Das hilft Ihnen Ihre Dokumente o.ä. schneller wiederzufinden und einzusortieren.
Sie möchten sich etwas zu einem Dokument, einem Produkt oder zu Ihrem Kunden notieren? Nutzen Sie die Funktion Kommentare zu schreiben. Diese erscheinen nur für Sie und dient Ihnen als Orientierungshilfe. Sehen Sie diese Funktion als virtuellen Notizblock oder CRM-Tool an. Notizen, die nicht mehr „verloren“ gehen.
Die Funktion Kommentare zu schreiben
Die vielen Möglichkeiten mit SalesKing sind fast unbegrenzt. Nutzen Sie die vielen Funktionen und arbeiten Sie effizient mit Ihrer Software SalesKing, um einfach Rechnungen online zu schreiben.