Viele Wege führen nach Rom

Prozessanalyse zum Thema Rechnung erstellen – wie sehen die alltäglichen, individuellen Prozesse bei der Rechnungserstellung aus

Mit SalesKing verschiedenste Prozesse(workflows) abbilden

  • Wurde im Vorfeld ein Angebot erzeugt und dies ganz oder teilweise durch den Interessenten angenommen?
  • Ist beim Erstellen der Rechnung darauf zu achten, dass vorab eine initiale Einrichtungsgebühr abzurechnen ist?
  • Wird etwas produziert und ist somit aus dem Angebot ein Auftrag zu erstellen? Wird erst nach Freigabe der Produktion abgerechnet und ist somit erst dann eine Rechnung zu schreiben?
  • Oder liegt der fraglichen Abrechnung gar eine Bestellung in einem online-shop zugrunde und ist somit direkter Handlungsbedarf gegeben und eine Rechnung zu erstellen?

Rechnung aus Angebot erstellen

Schreiben Sie Rechnungen auf Grundlage von Angeboten. Mit SalesKing können Sie aus Angeboten direkt Ihre Rechnungen erstellen. Es ist auch möglich aus einem Angebot heraus mehrere Rechnungen zu schreiben um so beispielsweise zu erreichen, dass aus Angeboten eine Teilrechnung bzw. Endabrechnung erzeugt werden können. Alle aus einem Angebot erstellten Rechnungen sind mit dem Angebot verknüpft, so dass Sie den Prozess zu jeder Zeit nachvollziehen können.

Rechnung aus Auftrag

Es ist zusätzlich möglich, in SalesKing angelegte Aufträge als Grundlage beim Rechnung erstellen zu nutzen und so diesen Dokumententyp für die Abbildung von auf einen Auftrag folgenden Arbeitsprozessen zu nutzen. So können Sie die Statusänderung eines Auftrags auf „geschlossen“ dazu nutzen, um den Zeitpunkt zur Erstellung der Abrechnung zu definieren.

Meist wird dieser Prozess von produzierenden Unternehmen genutzt um die Abarbeitung von Aufträgen innerhalb eines internen Produktions- oder Versandprozesses abzubilden.

Rechnung aus Drittsystemen

Über die verfügbare Schnittstelle(API) kann man auch automatisiert Rechnungen schreiben – diese Möglichkeit ist vor allem dann hilfreich, wenn der Rechnungsstellung Informationen aus Drittsystemen zugrunde liegen.

Funktionen en detail – die SalesKing Dokumentation

Ein Art Anleitung zum Umgang mit SalesKing haben wir in der SalesKing Dokumentation zusammengestellt. Hier werden so ziemlich alle Möglichkeiten und Ansichten innerhalb eines SalesKing-Accounts detailiert ausgeführt, so dass dies eine wichtige Informationsquelle besonders in den Anfängen der SalesKing-Nutzung darstellen kann.

Zur SalesKing Dokumentation