Prozesse ergonomisch abbilden

Einheitliche Kommunikation | Individuelle PDF-Layouts | Anpassbare Exporte

Vorlagen für standardisierte Prozesse

Individuelle Vorlagen für E-Mails, Exporte, Aufgaben und PDFs geben die nötige Freiheit und Flexibilität an die Hand, um mit den in SalesKing verwalteten Daten umzugehen.

Nebeneffekt sind standardisierte Prozesse und somit die Möglichkeit kostbare Zeit zu sparen und nach dazu in der Aussenwirkung ein einheitliches Erscheinungsbild zu wahren.

PDF-Vorlagen

PDF-Vorlagen ermöglichen beispielsweise, sich aus einem Rechnungsdatensatz neben einem Rechnungs-PDF auch ein Gutschein-PDF, eine Teilnahmeurkunde oder ein Packzettel-PDF zu erzeugen.

Es können soviele PDF-Vorlagen je Dokumententyp angelegt werden, wie benötigt werden – lassen Sie uns wissen, wenn wir Ihnen behilflich sein können.

Export-Vorlagen

Export-Vorlagen ermöglichen den Export von Kontakten, Dokumenten in individueller Ausprägung.

Über Platzhalter kann frei bestimmt werden, welche Felder (Informationen) eines beispielsweise Rechnungsdatensatzes exportiert werden sollen. Darüber hinaus ermöglichen Standardvorlagen ohne Anpassungen vornehmen zu müssen beispielsweise SEPA fähige Exporte von Lastschriftinformationen bzw. Überweisungsinformationen um diese bei Ihrer Bank einzureichen.

Aufgaben-Vorlagen

Standardisierte Prozesse können als Aufgaben über die Aufgaben-Vorlagen abgebildet werden. Angelegte Aufgaben-Vorlagen stehen dann bei Erstellung neuer Aufgaben, beispielsweise zu Kontakten oder Dokumenten, zur Auswahl.

Mitarbeiter_xy muss Angebote final freigeben? Erstellen Sie eine Aufgaben-Vorlage und weisen Sie zu neuen Angebotsentwürfen diese Aufgabe zu.

E-Mail-Vorlagen

Über die Einrichtung von E-Mail-Vorlagen wird einerseits eine einheitliche Kommunikation mit Ihren Kontakten gewährleistet, andererseits sparen Sie sich wertvolle Zeit beim Verfassen von E-Mails.

In Kombination mit Textbausteinen können Sie bei der Mail-Erstellung auf prozessuale Varianzen flexibel reagieren.

Textbausteine

Textbausteine stehen Ihnen bei Dokumentenerstellung wie auch bei der E-Mail-Erstellung zur Verfügung.

Einmal angelegt sind diese in der Lage massiv dazu beizutragen, Tippfehler zu vermeiden, eine einheitliche Kommunikation zu gewährleisten und administrative Kosten durch Zeitersparnis zu minimieren.

Vorlagen-Systemik in der SalesKing Dokumentation

Dokumentation: Vorlagen-System