Vorgänge gewinnbringend dokumentieren

Kommentare und Aufgaben für Kontakte und Dokumente

Eine gute Dokumentation ist Erfolgstreiber Nr.1

Eine optimale Vorgangsdokumentation informiert das Vertriebs- wie auch Supportteam in aggregierter Form und zentral abrufbar über den aktuellen Stand der Dinge.

Über die Möglichkeit vertriebsrelevante Informationen zu Kontakten und Dokumenten zu erfassen, sind Sie stets auf dem aktuellen Stand der Dinge und werden so immer als kompetenter Gesprächspartner wahrgenommen.

Zudem können durch einen so optimierten Wissenstransfer Einarbeitungszeiten massiv verkürzt werden, was zu einer signifikanten Kosteneinsparung bei der Integration von neuen Teammitgliedern führt.

Kommentar zu Kontakt

Zwecks Dokumentation vertriebsrelevanter Informationen können Kommentare direkt an einem Kontakt angelegt werden. So erstellte Kommentare sind über die Kontaktdetailansicht zu jedem Zeitpunkt präsent.

Kommentar zu Dokument

Ob wichtige Nebenabsprachen, Informationen für andere beteiligte Mitarbeiter oder sonstige relevante Informationen können auch auf Ebene eines Dokumentes erfasst werden.

So kann vermieden werden, dass wichtige Informationen nicht mehr in der alltäglichen Routine verloren gehen und auch nach Wochen oder Monaten Entscheidungen bzw. deren Grundlagen klar dokumentiert sind.

Aufgaben

Aufgaben können Nutzer sich selber zuweisen oder an andere Nutzer delegieren.

Standardisierte Prozesse können zudem in Form von Aufgaben-Vorlagen hinterlegt werden. Im Ergebnis legen Sie neue Aufgaben noch effizienter an.

Die Möglichkeiten sind nahezu unerschöpflich:

  • Aufgabe zu Kontakt
    professionalisieren Sie nötige Vertriebsaktivitäten und terminieren Sie „nächste Schritte“
  • Aufgabe zu Dokument
    terminieren Sie Prüfungen, Freigaben, Produktionsstarts oder Auslieferungstermine
  • Aufgabe zu Abrechnungskonto
    Terminieren Sie die Erstellung von Kontoabrechnungen oder Prüfung von Budgets
  • allgemeine Aufgabe
    Aufgaben können auch ohne Verknüpfung zu Kontakt oder Dokument angelegt werden

Tags (Schlagworte)

Schlagworte für Kontakte, Dokumente, Abrechnungskonten und Produkte ermöglichen eine zielführende Gruppierung von Daten.

Setzen sie die Verschlagwortung beispielsweise bei Kontakten ein, um diese zu qualifizieren. Oder nutzen Sie Schlagworte für Dokumente um diese bestimmten Themen wie beispielsweise Kostenstelle / Projektart / Zuständigkeit zuzuordnen.

Vergebene Schlagworte stehen sodann in den Filtern für beispielsweise Kontakt- oder Rechnungslisten zur Verfügung.

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