Stets bemüht, das Erscheinungsbild von SalesKing zu optimieren und somit den Umgang unserer User mit SalesKing bei der Verwaltung und Erstellung Ihrer Dokumente zu unterstützen, haben wir vor kurzem auf Wunsch vieler User die Listenansicht um eine weitere Spalte ergänzt.
Erweiterung der Listen-Ansichten von Rechnungen und Angeboten
Um eine Optimierung der Übersichtlichkeit zu erlangen haben wir in die Listenansichten von Rechnungen und Angeboten den jeweiligen Dokumententitel übernommen, da hier oftmals der abgerechnete/angebotene Projekttitel verwendet wird.
Somit ist nun auf einen Blick klar ersichtlich, um welcher Geschäftsvorfall der Rechnung bzw. dem Angebot zugrunde liegt.
Hinweis: Der hier besprochene Dokumententitel wird in der Erstellungsoberfläche des Dokumentes eingegeben.
Angebote haben nun einen neuen Status
Auch diese Erweiterung hat mit der Optimierung der Übersichtlichkeit zu tun. SalesKing bietet nun die Möglichkeit, über die Stapelverarbeitung ([+++]) in der Listenansicht, sowie über die Bearbeitungsfunktion in der Detailansicht, den Status eines Angebotes auf „Abgerechnet“ zu setzen.
Dies ermöglicht es dem User, neben dem Status „Entwurf“, „Offen“, „Angenommen“ und „Abgelehnt“ auch den internen Bearbeitungsstand zu einem Angebot abzubilden.
Somit erkennen Sie nun sofort, ob ein „Angenommenes“ Angebot abschließend bearbeitet wurde und eine Rechnung hierüber gestellt ist.
Hinweis: Die Zuteilung des „Abgerechnet“-Status erfolgt nicht automatisch, wenn Sie aus einem Angebot eine Rechnung erstellen. Sie müssen den Status manuell angeben.