Heute beginnen wir eine neue Kategorie in unserem Blog mit Inhalten zu füllen.
Unter der Kategorie „Workflow“ werden wir zukünftig diverse Funktionalitäten vorstellen, die SalesKing dazu machen, was sie ist – eine umfassende webbasierte Lösung um Prozesse rund um CRM, Dokumentenmanagement sowie Projektmanagement für Agenturen, Freelancer, Selbstständige sowie kleine und mittelständige Unternehmen abzubilden.
Fangen wir heute mal mit einer ganz netten Erweiterung der Kundendetailansicht an. Durch Klick auf einen bestimmten Kunden in Ihrer Kundenliste gelangen Sie in die Detailansicht. Hierbei handelt sich um ein aussagekräftige Übersicht zu dem jeweiligen Kunden.
Angezeigt werden alle Dokumententypen (Rechnung, Angebot, Gutschrift etc.) sowie versendete Emails und erstellte Kommentare inkl. der Verlinkungen zu den einzelnen Details.
Ziemlich versteckt doch ein sehr interessantes Feature ist eine integrierte Routenplanung zu Ihrem Kunden.
Via googleMaps wird durch Klicken des kleinen Fragezeichens direkt neben der Adresse des Kunden eine Routenplanung von Ihrem Firmensitz zum Kunden aufgerufen.
SalesKing hat die Routenplanung zu Ihrem Kunden integriert
- Visualisieren Sie mit Hilfe dieser Funktion woher Ihre Kunden kommen.
- Teilen Sie Ihre bei googleMaps erstellten Karten zum Beispiel in Vertriebsgebiete auf und weisen Sie aus SalesKing heraus diesen Vertriebsgebieten automatisch Ihre Kunden-Standorte zu.
- Sie haben einen Termin bei Kunde XY? Überprüfen Sie auf einen Blick, welche Kunden Sie direkt auch mal besuchen könnten um Ihre Vertriebstage optimal zu nutzen.
Was fällt Ihnen noch hierzu ein? Wie nutzen Sie die integrierte Routenplanung von SalesKing?
Etwa um Auslieferungsfahrten zu optimieren?