SalesKing-Nutzer haben nun die Möglichkeit, Unterkontakte zu einem bereits bestehenden Kontakt zu definieren und so eine Kontakthierachie umzusetzen.
Damit ergeben sich weitreichende Möglichkeiten um:
- eine Konzernstruktur
- eine Filialstruktur
- Ansprechpartner
- Abteilungen
in der SalesKing Kontaktverwaltung abzubilden.
Unterkontakte verhalten sich wie folgt:
Diese übernehmen, wenn nicht auf Ebene des Unterkontaktes ausgefüllt, die
- Firmenbezeichnung
- Adressdaten
- sowie die Nummer
des übergeordneten Kontakts. So bestimmt der Nutzer, ob er einen Ansprechpartner oder eine weitere Niederlassung anlegt.
Die Übernahme der oben beschriebenen Daten erfolgt automatisch in dem Adressfeld auf für einen Unterkontakt erstellten Dokumenten.
Sobald ein Kontakt die Box „Ist eine Person“ deaktiviert hat, wird für diesen eine eigene Kundennummer vergeben, auch besteht dann die Möglichkeit, einen Firmennamen
Um an weitere Daten des Kontakts zu kommen, sind die bekannten Platzhalter zu verwenden.
Um an die Daten des übergeordneten Kontakts zu kommen, sind die o.g. Platzhalter mit „parent.“ zu präfixen.
Dies sieht z.B. für die Telefonnummer des übergeordneten Kontakts dann so aus:
[parent.phone_office]
Die Detailansicht eines Kontakts gibt Überblick über alle Dokumente:
Dokumente von Unterkontakten werden an dieser Stelle mit angezeigt, so dass auf einen Blick alle Informationen zu einem Kontakt verfügbar sind.
Zusätzlich haben wir neue Kontakttypen eingeführt – lesen Sie hier mehr über: „Neue Kontakttypen – Kontaktmanagement mit CRM-Funktionalitäten“
Oder schauen Sie hier ein wie es „unter der Haube“ ausschaut: