Mit dem vor Kurzem zur Verfügung gestellten Aufgaben-Feature können verschiedenste ToDo’s zu Kontakten und/oder Dokumenten hinterlegt werden, um sich oder andere zuständige Mitarbeiter unter anderem an:
- nächste Vertriebsschritte
- anstehende Meetings oder Telefonkonferenzen
- Abgabetermine
- Prüfungsaufträge zu erstellten Rechnungen
zu erinnern.
Wir haben das Aufgaben-Feature nun weiter optimiert:
Die Erstellung von standardisierten, wiederkehrenden Aufgaben kann jetzt über das Anlegen von Aufgaben-Vorlagen effizienter gestaltet werden.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Aufgaben-Vorlagen verfügen über eine Fälligkeit in Tagen. Die Auswahl des Fälligkeitsdatums bei Erstellung einer Aufagbe kann somit entfallen.
- Die Zuständigkeit für die Erledigung der Aufgabe kann voreingestellt werden*.
- Es können Dateien, wie z.B. Checklisten, Gesprächsleitfäden oder Vertragsunterlagen angehängt werden.
Sobald eine neue Aufgabe erstellt wird, werden vorhandene Aufgaben-Vorlagen zur Auswahl angeboten. Nach Auswahl einer der Vorlagen können, wenn gewünscht weitere Anpassungen vorgenommen werden.
Erstellte Aufgaben werden je nach Fälligkeit auf dem Dashboard des für die Aufgabe zuständigen Mitarbeiters angezeigt.
Wir denken, auch Ihnen kann diese Erweiterung bei der kontinuierlichen Optimierung Ihrer Verwaltungs- und Vertriebsanstrengungen gute Dienste erweisen.
Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns wie immer sehr auf Ihre Kontaktaufnahme!
*Aufgaben ohne definierte Zuständigkeit liegen automatisch in der Zuständigkeit des Erstellers.